FRANCHISES - LE MARCHÉ
Entretien automobile
Des réseaux qui tiennent la route
Revue PIC-INTER - n°304 - Mai - Juin 2007
Sur un marché stable, la prime va aux grands réseaux capables de fournir des prestations à des tarifs concurrentiels. Les acquisitions et fusions se multiplient : le nombre des enseignes tend à diminuer. La plupart des franchiseurs ont fait leurs preuves. Ceux qui veulent se lancer dans cette profession ont l’assurance d’avoir affaire à des partenaires compétents et dignes de confiance.
Le 20 février 2007, Feu Vert, l’un des grands leaders du marché, reprenait les 24 centres vidange et soin auto de Carrefour. En 2002, cette enseigne avait déjà racheté 54 centres auto appartenant également au réseau d’hypermarchés. Feu Vert, entre autres acquisitions, a pris aussi une participation de 70% dans le capital de Mondial pare-brise. Et pourtant Feu vert, vient d’être vendu au fonds d’investissement CDC. Speedy était candidat au rachat du réseau de centres auto, mais l’affaire ne s’est pas faite.
De son côté, un autre leader de ce marché, Norauto, a repris récemment Midas. On comprend donc que le secteur de l’entretien automobile est en pleine restructuration. Cette concentration accélérée s’explique par une concurrence de plus en plus rude, non seulement sur le marché français mais sur le marché européen où tout se joue aujourd’hui. Les petits réseaux ont de plus en plus de mal à résister car ils ne pèsent pas assez lourd face aux fournisseurs.
« Nos principaux concurrents ne sont pas les autres enseignes en franchise », a coutume de dire René Prévost, dirigeant de Speedy, « ce sont les concessionnaires des grands constructeurs ».
Face à la casse des tarifs par les spécialistes de l’entretien rapide, les concessionnaires se sont en effet adaptés : ils proposent eux aussi aujourd’hui des formules alléchantes et des services rapides. Dans ce contexte, les petits garagistes traditionnels sont appelés à se reconvertir, à rejoindre un réseau national... ou à disparaître.
Dans les années à venir, ce sont 8 000 TPE du secteur de l’entretien-réparation automobile qui devraient fermer boutique. Sur un marché qui ne progresse plus beaucoup en chiffre d’affaires (+ 0,1% en 2006), on ne peut en effet gagner des parts qu’aux dépens des concurrents. De plus, les grands constructeurs verrouillent un certain nombre d’opérations d’entretien-réparation très techniques en refusant de diffuser les informations indispensabbles en dehors de leurs réseau. Ils se réservent ainsi une part du marché. Sur les opérations plus simples (pneus, batteries, vidanges, pots d’échappement, amortisseurs, accessoires divers) que les grands constructeurs ne peuvent pas contrôler, la guerre des tarifs est donc impitoyable.
La tendance est aussi à la diversification : les enseignes qui se sont lancées avec deux ou trois services clés, comme Midas et Speedy, s’appliquent aujourd’hui à étendre leur gamme en proposant de nouvelles prestations, par exemple la climatisation dont le chiffre d’affaires est appelé à exploser dans les prochaines années, tout simplement parce qu’elle exige un entretien annuel.
 Trois questions à Christophe Rollet,
Directeur général de Point S
« Le développement international est une des clés de la réussite. »
Quelles sont les spécificités de votre enseigne sur ce marché très compétitif ?
La spécificité de Point S sur le marché de l'entretien auto est que nous venons du monde du pneu, que le pneu est devenu aujourd'hui le premier produit de remplacement sur un véhicule et que notre expérience (et expertise) nous donne une véritable légitimité.
Vous venez de passer du statut de groupement d’associés à celui de franchiseur. Ce changement ne pose-t-il pas de problèmes à vos affiliés ?
Ce changement de "statut" ne se fait pas en un jour. Il faut l'organiser puis l'expliquer à nos anciens membres. Ceux-ci comprennent bien que leurs véritables concurrents sont les centres auto, les concessionnaires et les fast-fitters. Ils s'apercoivent que ces différents créneaux de distribution sont tous organisés et uniformisés dans leur positionnement, leurs achats, leurs communications. Aussi, ils comprennent de mieux en mieux que, si on veut durer et se développer sur ce marché ultra concurrentiel, on doit coller au plus et au mieux aux modèles économiques qui fonctionnent.
Le fait que la franchise permette une bonne rentabilité nous aide également dans la conversion de notre Réseau. Au demeurant, nous mettons en place les structures de façon méthodique et sans précipitation. Enfin, l'arrivée, en grand nombre, de nouveau franchisés, permet d'accélerer et démontrer aux plus anciens la synergie et les résultats du processus.
Le marché de l’entretien est en pleine restructuration. Quels sont les atouts pour réussir ?
La notoriété et la capillarité me semblent être les deux facteurs de réussite. Une Enseigne, au delà de sa reconnaissance sur son marché doit apporter moults services et avantages. C'est pourquoi Point S investit massivement dans sa communication et son développement. La clé des marchés, et notamment celui de l'entretien auto passe aussi pour les années à venir par l'international. Tous les fournisseurs, les clients professionnels ont ou vont se doter d'une organisation internationale. Il faut donc être en mesure de leur proposer un accompagnement hors des frontières, ce à quoi Point S répond déjà. Le nombre d'acteurs va forcement se réduire. Seuls les meilleurs et les plus forts resteront. Notre arrivée sur le marché de l'entretien auto est la passerelle pour atteindre cet objectif.
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Les enseignes cherchent des gestionnaires et des commerçants, pas des mécanos.
Les centres auto et les ateliers de réparation rapide tendent donc à devenir des affaires de plus en plus importantes, qui emploient de nombreux salariés : une dizaine pour un centre Roady, une trentaine pour un Norauto moyen. Le profil ciblé par les franchiseurs est par conséquent celui d’un gestionnaire et non d’un mécanicien. « Il faut s’intéresser à l’automobile, bien sûr, explique Christophe Rollet de Point S, mais il n’est pas nécessaire de posséder des compétences techniques au départ ». En revanche, le personnel doit avoir aujourd’hui une bonne formation technique. Au départ, quand le travail se limitait à quelques opérations simples comme le remplacement d’un pot d’échappement, il était possible de former rapidement des salariés non diplômés.
Aujourd’hui, avec la diversification des services, il est préférable d’embaucher de vrais mécaniciens. D’autant que le client apprécie qu’on jette tout de même un œil sous son capot et qu’on lui donne quelques conseils de base, même quand ce n’est pas la vocation de la maison. Ce petit service supplémentaire peut faire la différence.
Les principaux réseaux en franchise et en partenariat
Norauto 263 centres
Maxauto (groupe Norauto) 50 centres
Speedy 550 garages en France. Entretien multiservices.
Midas 353 garages en France. Entretien, diagnostic, location et services divers.
Feu Vert 300 centres auto multi services. Récemment mis en vente.
Point S 330 points de vente en France, 1 550 en Europe. Spécialiste du pneu.
Roady (groupe Les Mousquetaires) 135 centres auto en France. Obejctif 200 en 2008.
Acoat 1 500 garages dans le monde, 160 en France. Réseau de carrossiers indépendants.
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D’une façon générale, toutes les franchises sont aujourd’hui très structurées et très performantes, aussi bien sur le plan de l’approvisionnement-réassort en pièces détachées et produits d’entretien désormais informatisé que sur celui de la modélisation de leurs concepts. Pour ceux que tentent ce commerce, le choix entre les différents franchiseurs se fera en fonction du marché local et de ses disponibilités, car la plupart de ces grands réseaux sont déjà solidement implantés.
LE MARCHÉ en CHIFFRES
30,5 millions de véhicules de moins de 15 ans en 2006
32 à 33 millions de véhicules en 2010
7 Mrd€ de chiffre d’affaires pour l’entretien réparation en 2006
0,1 % de progression du marché de l’entretien/réparation en 2006
9 % d’augmentation du marché de la pièce de rechange d’ici 2010
18 % d’augmentation du marché de « l’usure »
(pneus, batteries, pots d’échappement etc) d’ici 2010
13 000 garagistes indépendants dont 5600 affiliés à un réseau
1 000 centres auto de type Feu Vert- Norauto
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